INTRODUCTION
保険DXの機能について全体的な概要をご紹介しております。各アプリに出来る事については、各アプリのご紹介をご覧ください。
細かい設定は代理店様の運用や業務分担の状況に合わせて変更が可能です。
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FUNCTION
代理店の顧客情報を一元管理する事ができます。
例：契約設計書や既契約証券、決算書などの添付も可能
漏れなく・ダブりなく履歴を残す事が可能です。
例：プルダウンによる選択方式や漏れがあれば保存でない設定など
満期情報の自動抽出が可能。誰が何をしているか進捗が確認してできます。
個人・拠点ごとの挙績はもちろん、見込み手数料額を確認する事で事業計画策定に役立てられます。
将来に渡って発生する業務を一元的に期日管理できます。
例：返戻金のピーク管理や再提案時期の備忘として
社内の別担当者へ顧客情報を特定させた依頼事が可能です。
例：営業⇒事務へ書類作成依頼など
お客さまからの郵送物返送や不備回収の漏れを未然防止できます。
例：返送必要にも関わらず未返送になっている書類のみを抽出してフォローなど
商品や年齢、加入時期を抽出してアクションが可能です。
例：特定保険商品の定期フォローや商品改訂に伴うご提案など
これらすべてのシステムが外出先や移動中でも閲覧。
入力が可能です。
例：商談前に前回のやり取りの閲覧や
商談後に大切な事項をリマインドとして入力など
経営者や管理者のみが閲覧できる設定など細かく閲覧権限・編集権限を設定できます。
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